12月15日，清溢光电(688138)发布公告称，公司与广东省佛山市南海区人民政府签署关于投资建设佛山生产基地项目的合作协议。据悉，公司此次在广东省佛山市南海区投资建设高精度掩膜版生产基地建设项目及高端半导体掩膜版生产基地建设项目，旨在充分利用广东省佛山市南海区的人才和资源、营商环境、产业政策支持等方面的综合优势。上述项目的投资建设有利于进一步提升公司综合竞争优势和盈利能力，提高产品国产化率。

沿战略规划方向，政企两方一拍即合

清溢光电是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司曾于2022年首次向外界提出未来三到五年战略规划，即：未来三年，力争成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者；未来五年，努力保持实现在国内保持平板显示用掩膜版市场份额第一，全球平板显示用掩膜版市场份额力争保三争一。

在平板显示和半导体芯片掩膜版国产替代、自主可控等历史性机遇下，清溢光电发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势，不断完善并拓展自身产品结构和市场布局，捍卫公司“中国掩膜版行业的领跑者，先进掩膜版产品和服务的提供商”的声誉和地位。

为此，公司将进一步扩大高精度掩膜版产能，优化产业布局，不断完善和延伸业务链条，将分别推动平板显示和半导体芯片用掩膜版新工厂项目，提升产能、产品精度和品质。在这方面，公司与佛山市南海区政府的战略规划高度契合。

早在国务院2019年印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中，就要求推动新一代信息技术等发展壮大为新支柱产业，在新型显示等重点领域培育一批重大产业项目。2022年7月正式发布的《佛山市南海区半导体及集成电路产业发展行动方案》显示，南海区力争到2025年，通过引进、培育或合资，在半导体产业链各环节上培育一批重点企业，并逐步成为国内领先、具有国际影响力、与大湾区半导体产业融合发展的重要产业集聚区。

2023年8月24日晚间，清溢光电发布公告，拟与广东省佛山市南海区人民政府签订合作协议书，投资建设佛山生产基地项目，该项目包括高精度掩膜版生产基地建设项目及高端半导体掩膜版生产基地建设项目，合计拟投资人民币35亿元，合计拟购置土地80亩。公司表示，本次合作旨在充分利用广东省佛山市南海区的人才和资源、营商环境、产业政策支持等方面的综合优势，佛山基地项目的投资建设有利于进一步提升公司综合竞争优势和盈利能力，提高掩膜版的国产化率。

掩膜版是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，位于电子信息产业的上游，是电子元器件制造商（平板显示、半导体芯片、触控和电路板等行业）生产制造过程中的核心模具，电子元器件制造商的产品则广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域，因而掩膜版在产业链中起到桥梁和纽带的核心工艺作用。公司拟在佛山实施的项目，还将带动广佛地区配套工业的发展，有利于推进电子信息上、下游产业的紧密联系，完善广东省、大湾区乃至全国电子信息行业产业链。

巩固平板显示掩膜版龙头地位，抓住国产替代机遇

海外掩膜版生产商起步较早，技术积累相对深厚，当前仍占据全球第三方掩膜版主要市场份额，而国内以清溢光电为龙头的掩膜版厂商也在加速追赶。中金公司此前研究报告指出，清溢光电等国内掩膜版企业实现了光阻涂布等技术上的突破，成功实现向产业链上游技术的延伸，一定程度上缩小了与国外领先企业的差距。

掩膜版的重要应用方向之一是在平板显示行业。新型显示产业作为国家战略新兴产业，一直以来受到我国的高度重视和扶持，随着国内平板显示行业的产业迁移及技术的不断进步，国内掩膜版产品尤其是高世代、高精度掩膜版产品的需求将持续增长。根据 Omdia分析，2027年全球8.6代及以下平板显示行业掩膜版销售收入预计达1,293亿日元，占全球平板显示行业掩膜版销售额的比例为93.5%，8.6代及以下平板显示行业用掩膜版需求保持稳定增长。

中国大陆平板显示行业掩膜版需求占全球比重从2017年的32%上升到2022年的57%。未来随着平板显示产业进一步向国内转移，中国大陆平板显示行业掩膜版的需求将持续上升，预计到2026年，中国大陆平板显示行业掩膜版需求全球占比将达到60%。

据中金公司测算，目前中国大陆平板显示掩膜版市占率约20%，仍存在较大国产替代空间。例如2022年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版的国产化率仍只有9%，国产替代的空间巨大。

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