长期以来，我国财险公司比较依赖车险业务，随着市场发展变化，险企过于依赖单一车险业务的弊端逐渐显现。近年来，越来越多保险公司着力发展非车险业务，优化业务结构，已经成为行业的普遍共识。

2022年，以头部公司为代表的财险行业加快非车转型且成效显现，这一年，中小财险公司的生存状况如何，可以从非车险转型步调一探究竟。截至今年1月末，50余家财险公司披露了2022年车险签单保费及总签单保费数据。

从非车险签单保费占比情况来看，其中，33家公司非车险业务占比超过50%，11家公司非车险业务占比超过80%。在业内人士看来，相对于传统车险，非车险更需要长期投入、且见效缓慢，转型非车险是“说”很容易，“做”起来却很难。

“从近年来非车险业务创新看，如信保业务遭遇‘踩雷’、短期健康险经营持续性存在质疑，面临的不确定性更大。”普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，中小财险公司如何在车险与非车险之间做选择，应该要基于自身资源禀赋与经营能力的取舍。

建信财险、国泰财险等6家非车占比超90%

统计数据显示，有33家公司非车险业务占比超过50%。值得一提的是，6家财险公司非车业务占比超过了90%，三家为外资公司——日本财险、三井住友海上、东京海上日动的非车险业务占比最高，尤其日本财险接近100%。

从日本财险披露的偿付能力报告看，公司2022年非车险前五大险种分别为财产一切险、进出口货物运输保险、货物运输保险、产品责任险和综合赔偿责任险。三井住友海上的非车险前五大险种分别为企业财产险、货运险、责任险、船舶保险和工程保险。

“对比以往追求短期规模的公司，一些外资公司在重品质、轻规模的战略导向下，在客户和产品选择上有所为、有所不为，从经营成果看，规模虽然不大，但偿付能力充足、盈利水平稳定，既为股东创造了价值，也能够为客户提供专业的产品和服务。”在周瑾看来，保险业从以往重规模的发展阶段，转向高质量发展阶段，中小险企走“小而美”路线未来更具有可能性。

成立于2016年的建信财险，是较早聚焦非车险业务的新兴财险公司之一，在2018年年报中建信财险曾表示，保险业务方面“非车险业务发展成为优势型业务，车险成为特色型业务”。数据显示，近年来建信财险非车险业务占比一直处于较高水平，到2022年公司非车险业务占比高达93.39%。

从2021年建信财险年报披露的前五大险种来看，分别为健康保险、企财险、意外伤害险、机动车辆保险及其他，健康保险和机动车辆保险承保亏损，企财险和意外伤害险为承保盈利状态。建信财险在该报告中表示，公司企财险、意外险和健康险业务发展势头良好，重点拓展了建行集团员工、建行客户的车险业务，鼓励承保非营业客车，提高了客车车险占比。

对于互联网股东背景的国泰财险而言，非车险业务占比也排在行业前列，在保费规模上还得以更上一个业务量层级。

在2016年引入蚂蚁集团战略投资的国泰财险，业务结构向电商互联网保险大幅调整。随着业务转型，国泰产险车险业务不复第一大险种之位，与此同时，退货运费险、账户安全险等互联网保险业务发力，公司归类为其他的第一大险种快速增长。到2022年，国泰财险非车险签单保费占比达92.30%，其中非车险第一大险种占比为67.66%。

值得一提的是，在2018年转型互联网系的京东安联财险，去年非车险业务占比也高达83.16%。根据公司披露的信息，非车险前五大险种包括其他险、责任险、短意险、财产险和短健险。

此外，在农险业务占据主导的几家专业农险公司中，阳光农业非车险业务占比为90.16%。中原农业、国元农业的非车险业务占比分别为88.72%和88.37%。

中小财险公司转型非车险业务为何艰难

近年来，车险行业竞争日趋激烈，也让财险业转型非车险业务呼声越来越高。

银保监会数据显示，2022年财险公司累计实现原保费收入1.49万亿元，按可比口径同比增长8.7%，其中，车险原保费收入8210亿元，占财险公司总保费收入的55.22%，同比增长5.6%；非车险业务保费收入6657亿元，同比增长12.77%。

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