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产能过剩隐忧下，新能源高质量增长的细分机会在哪？

网络整理 2023-11-03 18:20

这两天，众钠能源年产50000吨硫酸铁钠正极材料量产基地一期投产仪式上，我感受到了别样气氛。

众钠能源年产50000吨硫酸铁钠正极材料量产基地一期投产暨二期启动建设仪式现场

这是全球首个硫酸铁钠正极材料规模量产基地，此次投产，标志着业界期待已久的硫酸铁钠正极材料正式进入批量阶段。众钠在现场还与中兴派能/天奈科技/新区城投等多家企业签署战略合作协议。

再深入了解下，你会发现这条产线的投产，只是序幕。

区别与挥舞着钞票跑步进场的跨界大佬，积累许久的成长性企业产能逆势扩张的逻辑，基本来源于milestone和市场需求。

都知道钠电的潜在应用空间巨大，首选场景是低速电动车，但谁也不会想到，竞争无比激烈的低速电动车市场，头部的几家上市公司竟一致地把6个GWh的意向订单给到了这家2021年才成立的钠电企业。

这样的初始需求，不仅对应着一个呼之欲出的超级市场，也让正极材料的产能扩充，变得顺理成章。

产业客户无疑是专业的，也是最不好忽悠的。

众钠在最短的时间里，用最有限的资金，到底拿到了怎样的成果，才能让这些行业“老炮”用脚投信任票？

笃定会带来力量

不得不承认，钠离子电池是一个巨大的市场和蛋糕。

某种程度上，钠电是用最朴素的材料、最简洁的工艺、最环保的制程，生产出最便宜、最安全的电池。

这样商业化的美好前景，任何人都想进来参与一下，这很正常。

但不是每个玩家都有能力在这个新能源十字路中，走对方向。

在2023年都快结束的这个节点，给行业做个现实统计，你会发现钠电陷入一个怪圈：口嗨者众，行动者少。

一位头部硬碳负极的企业负责人讲到：“送过样的有100多家，真正持续购买的，5家都没有。”

一哄而上，就会一哄而散。

众钠能源，是少有的持续坚持并实质化进入量产阶段的钠电企业。

早在2022年，众钠能源成功打造了首条百吨级硫酸铁钠（NFS）中试产线。

而首款钠电产品解决方案“聚钠1号”，在今年的4月24日发布，并陆续通过战略客户的初步测试。

6月，引入全球户储龙头中兴派能的战略合作，解决短期内电芯规模量产需求。

7月开始，逐步向客户进行小批量交付，开启灰测，启动近30项技术指标的团标认证工作。

来源：众钠能源

进入10月，部分战略客户已经完成面向终端的宣发和大范围铺货方案的制定，随时下发系统订单，破冰一刻即将到来。

成立两年多，完成6轮数亿元融资，背后投资方包括碧桂园创投、昆仑资本、清研资本、苏高新创投、同创伟业，苏民资本、力合资本、中兴派能等十余家知名投资机构及上市公司。

来源：企查查

可以看出，众钠的发展速度堪称迅猛。

董事长兼总经理夏刚在2022年8月的一次论坛上，有个非常笃定的判断：

“从现在开始计算，市场给钠电新势力的机会窗口只有1.5年，钠电新势力必须在有限的时间窗口内，完成技术、团队、组织和产能的全方位准备，才能抢到与锂电巨头同场竞技的参赛权。”

时间不等人，产业也不等人。

而今，他给出了更形象的比喻：“钠电不算赛道，只是一条进入电池赛道的匝道，要么就开好车、加好油快速冲上去，参与锂电大厂们组织的高速拉力赛，要么别轻易进道口，否则很快会被撞得七零八落。”

对战略和战术的自信，让众钠在钠电这条赛道上，总是快上行业一步。

但跑的快，未必跑的对，面对无数质疑，基于对行业深度洞察，深耕硫酸铁钠路线，是众钠能始终坚持跑步前进的最核心竞争力。

硫酸铁钠路线优势愈发凸显

应该说，大家已经达成了一个共识。

当前新能源产业不计成本上半场已经终结，进入新阶段后，通过关键性的产品优势和差异化的竞争策略，坚持为客户创造实际价值，显得尤为重要。

那么，下半场的新能源，核心逻辑在于精细耕耘，发掘更易产业化和更具性价比的技术路线和产品。

于钠电来说，产品基本绕不开钠电正极材料的三大技术路线：层状氧化物，聚阴离子化合物，和普鲁士蓝（白）。

普鲁士类化合物方面，由于制备结晶化及热失控后产生有毒气体等原因，所以目前产业化进度较慢。